Dateien und Dokumente ablegen

Sie haben die Möglichkeit, im CRM Dateien abzulegen. Alle Dateien finden Sie in der Hauptnavigation unter Dateien. Dort haben Sie die Möglichkeit, mit einem Klick Dateien hochzuladen. Außerdem können abgelegte Dateien hier kategorisiert und gelöscht werden.

Dateien einer Notiz anhängen

Das Notizfeld im Verlauf bietet Ihnen die Möglichkeit, Dateien konkreten Personen, Firmen, Aufgaben oder Projekten zuzuordnen.

Klicken Sie in das Notizfeld von zum Beispiel einer Person, öffnet sich eine Box.

Sie sehen nun unterhalb des Textfeldes eine gestrichelt umrandete Box für die Dateiablage. Sie können Dateien per Drag&Drop auf diese Fläche fallen lassen oder über den Button auswählen Dateien in der Ordnerstruktur Ihres Rechners suchen.

Dateien aus E-Mails

Wenn Sie die CRM E-Mail-Ablage nutzen, werden Dateien, die als Anhang einer E-Mail empfangen werden, automatisch im CRM angelegt, es sei denn, Sie schließen diese von der Ablage aus.

Dateien wiederfinden

Sie finden alle Dateien - unabhängig davon, ob Sie über eine E-Mail oder einen Upload ins CRM gekommen sind, unter dem Reiter Dateien. Dateien, die Sie zu Notizen hochladen, werden außerdem unterhalb der Notiz angezeigt. Um eine Datei in einem Verlauf schneller wiederzufinden, können Sie sich nur E-Mails und Notizen mit Anhang anzeigen lassen:

Dateien herunterladen

Um Dateien herunterzuladen, genügt ein Klick auf den Dateinamen.