Dateien und Dokumente ablegen

Du hast die Möglichkeit, im CRM Dateien abzulegen. Alle Dateien findest du in der Hauptnavigation unter Dateien. Dort habst du die Möglichkeit, mit einem Klick Dateien hochzuladen. Außerdem können abgelegte Dateien hier kategorisiert und gelöscht werden.

Dateien einer Notiz anhängen

Das Notizfeld im Verlauf bietet dir die Möglichkeit, Dateien konkreten Personen, Firmen, Aufgaben oder Projekten zuzuordnen.

Klicke in das Notizfeld von zum Beispiel einer Person, öffnet sich eine Box.

Du siehst nun unterhalb des Textfeldes eine gestrichelt umrandete Box für die Dateiablage. Du kannst Dateien per Drag&Drop auf diese Fläche fallen lassen oder über den Button auswählen Dateien in der Ordnerstruktur deines Rechners suchen.

Dateien aus E-Mails

Wenn du die CRM E-Mail-Ablage nutzen, werden Dateien, die als Anhang einer E-Mail empfangen werden, automatisch im CRM angelegt, es sei denn, du schließt diese von der Ablage aus.

Dateien wiederfinden

Du findest alle Dateien - unabhängig davon, ob sie über eine E-Mail oder einen Upload ins CRM gekommen sind, unter dem Reiter Dateien. Dateien, die du zu Notizen hochlädst, werden außerdem unterhalb der Notiz angezeigt. Um eine Datei in einem Verlauf schneller wiederzufinden, kannst du dir nur E-Mails und Notizen mit Anhang anzeigen lassen:

Dateien herunterladen

Um Dateien herunterzuladen, genügt ein Klick auf den Dateinamen.