Für diejenigen die es noch einsetzen: Sie können mit dem Kalender von Outlook 2010 sowohl die CRM-Kalender als auch Aufgaben, Angebote, Projekte und Geburtstage abonnieren. Dazu benötigen Sie aus dem CRM einen entsprechenden Abo-Link, den Sie in Outlook dann einfügen.
Link für das Abonnement abrufen
Wie Sie an den oder die Abo-Links Ihres CRM-Kalenders kommen, lesen Sie hier:
Termine im CRM in den eigenen Kalender einbinden
Wie Sie an den oder die Abo-Links Ihrer Aufgaben, Angebote, Projekte oder Geburtstage im CRM kommen, lesen Sie hier:
Aufgaben im CRM in den eigenen Kalender einbinden
Sobald Sie den gewünschten Link kopiert haben, gehen Sie wie folgt vor:
Integration in Outlook 2010
Gehen Sie in Ihr Outlook und dort in den Kalender. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf "Meine Kalender" in der rechten Spalte.
Schritt 2: Wählen Sie "Kalender hinzufügen" und anschließend "Aus dem Internet".
Schritt 3: Fügen Sie die Adresse des iCal Kalenders ein. Klicken Sie mit der rechten Maustaste in das Feld und wählen einfügen oder fügen die gespeicherte Adresse mittels Strg + v ein. Bestätigen Sie den Dialog mit Ok.
Schritt 4: Fertig! Outlook ruft jetzt die Informationen aus Ihrem CentralStationCRM Account ab und fügt die passenden Aufgaben in Ihrem Kalender hinzu. In der Standard Einstellung von Outlook überprüft dieses Ihr CRM regelmäßig auf Neuheiten. So werden auch neue Aufgaben immer direkt in Ihrem Kalender angezeigt.
Bitte beachten Sie, dass Sie die Aufgaben lediglich abonnieren und diese nicht in Outlook bearbeiten können. Nehmen Sie Änderungen am besten direkt in Ihrem CRM vor, indem Sie dem Link in der Aufgabe folgen.