Der Menüpunkt “Kalender” zeigt Ihnen die Termine in Ihrem CRM-Account an. Sie können umschalten zwischen einer Tages-, Wochen-, Arbeitswochen- und Monatsansicht. Ganz links in der Monatsübersicht finden sie die jeweilige Kalenderwoche.
Dieser Artikel gibt Ihnen einen Überblick über den Kalender. Wie Sie Termine erstellen finden Sie im Artikel Termine im Kalender erstellen.
Sidebar
Die Seitenleiste rechts enthält die einzelnen Kalender bzw. Termin-Kategorien Ihres Accounts. Sie können sie über die Häkchen ein- bzw. ausblenden.
Termine
Im Abschnitt Termine (1) gibt es vier Kategorien:
Meine Termine zeigt Ihnen alle Termine an, bei denen Sie Teilnehmer sind. Also auch solche, die keinem Gruppenkalender angehören.
Via Alle Angebote bekommen Sie das jeweilige Zieldatum aller Angebote angezeigt, die es in Ihrem Account gibt.
Analog dazu zeigt Alle Projekte die Zieldaten aller im Account bestehenden Projekte an.
Meine Daten zeigt Daten an, die in den Stammdaten der Personen in Ihrem Account im Feld Datum hinterlegt sind - z.B. Geburtstage und Jubiläen. Beachten Sie, dass hier nur Daten von Personen auftauchen, die Sie auch beobachten.
Gruppenkalender
Gruppenkalender (2) sind die Kalender, die von allen Nutzern des Accounts genutzt und befüllt werden können. Ist ein Termin für mehrere oder alle Nutzer von Interesse, sollte er also in einem Gruppenkalender gespeichert werden. Über das Pluszeichen (4) können Sie Ihrem Account weitere Kalender hinzufügen.
NutzerIn hinzufügen
Den Abschnitt NutzerIn hinzufügen (3) können Sie nutzen, um Verfügbarkeiten zu checken. Wenn Sie den Namen eines oder mehrerer Nutzer in das entsprechende Feld eingeben, werden Ihnen alle Termine der hier hinzugefügten Kollegen eingeblendet - auch die, die keinem Gruppenkalender angehören. So können Sie mit ihnen Termine ohne Kollisionen arrangieren.
Kalendereinstellungen
Wenn Sie mit dem Mauszeiger über einen bestimmten Kalender bzw. eine Termin-Kategorie fahren, erscheint rechts ein Zahnrad-Icon. Darüber gelangen Sie in die Kalendereinstellungen.
Kalender abonnieren
Sie können unter anderem einen Link für ein Abonnement in einem externen Kalender (z.B. Outlook, Apple oder Google Calendar) abgreifen.
Termine importieren
Wenn Sie eine ics-Datei mit Terminen haben, können Sie diese in einen Gruppenkalender importieren.
Bei Gruppenkalendern können Sie in den Kalendereinstellungen zudem Kalendernamen und -farbe ändern.
