Der Menüpunkt „Kalender“ zeigt dir die Termine in deinem CRM-Account an. Du kannst umschalten zwischen einer Tages-, Wochen-, Arbeitswochen- und Monatsansicht. Ganz links in der Monatsübersicht findest du die jeweilige Kalenderwoche.
Dieser Artikel gibt dir einen Überblick über den Kalender. Wie du Termine erstellen kannst, findest du im Artikel Termine im Kalender erstellen.
Sidebar
Die Seitenleiste rechts enthält die einzelnen Kalender bzw. Termin-Kategorien deines Accounts. Du kannst sie über die Häkchen ein- bzw. ausblenden.
Termine
Im Abschnitt Termine (1) gibt es vier Kategorien:
Meine Termine zeigt dir alle Termine an, bei denen du Teilnehmer bist. Also auch solche, die keinem Gruppenkalender angehören.
Via Alle Angebote bekommst du das jeweilige Zieldatum aller Angebote angezeigt, die es in deinem Account gibt.
Analog dazu zeigt Alle Projekte die Zieldaten aller im Account bestehenden Projekte an.
Meine Daten zeigt Daten an, die in den Stammdaten der Personen in Ihrem Account im Feld Datum hinterlegt sind - z. B. Geburtstage und Jubiläen. Beachte, dass hier nur Daten von Personen auftauchen, die du auch beobachtest.
Gruppenkalender
Gruppenkalender (2) sind die Kalender, die von allen Nutzern des Accounts genutzt und befüllt werden können. Ist ein Termin für mehrere oder alle Nutzer von Interesse, sollte er also in einem Gruppenkalender gespeichert werden. Über das Pluszeichen (4) kannst du deinem Account weitere Kalender hinzufügen.
NutzerIn hinzufügen
Den Abschnitt NutzerIn hinzufügen (3) kannst du nutzen, um Verfügbarkeiten zu checken. Wenn du den Namen eines oder mehrerer Nutzer in das entsprechende Feld eingibst, werden dir alle Termine der hier hinzugefügten Kollegen eingeblendet – auch die, die keinem Gruppenkalender angehören. So kannst du mit deinen Terminen ohne Kollisionen arrangieren.
Kalendereinstellungen
Wenn du mit dem Mauszeiger über einen bestimmten Kalender bzw. eine Termin-Kategorie fährst, erscheint rechts ein Zahnrad-Icon. Darüber gelangst du in die Kalendereinstellungen.
Kalender abonnieren
Du kannst unter anderem einen Link für ein Abonnement in einem externen Kalender (z. B. Outlook, Apple oder Google Calendar) abgreifen.
Termine importieren
Wenn du eine ics-Datei mit Terminen hast, kannst du diese in einen Gruppenkalender importieren.
Bei Gruppenkalendern kannst du in den Kalendereinstellungen zudem Kalendernamen und -farbe ändern.
