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Wiederkehrende Daten erfassen und sich daran erinnern lassen

Wie Sie z.B. Geburtstage eintragen, an die Sie das CRM erinnern soll

Für Geburtstagserinnerungen, Vertragsverlängerungen oder sonstige Daten können Sie das Feld Datum beim Bearbeiten oder Erstellen einer Person nutzen. Daten, die Sie hier hinterlegen, werden Ihnen eine Woche vor dem Datum in Ihrer wöchentlichen E-Mail Zusammenfassung mitgeteilt. Außerdem finden Sie die anstehenden Daten in der rechten Spalte der CRM Startseite (Status) und im Kalender, sofern Sie die Person beobachten.

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