In CentralStationCRM kannst du die für dich wichtigen Seiten, wie zum Beispiel deine Stammkunden, beobachten. Sobald du oder deine Kollegen eine Änderung an der betroffenen Person vornehmt, siehst du dies durch einen Eintrag im Verlauf unter Meine Ereignisse beim Status. Dies beinhaltet unter anderem Änderungen an den Stammdaten, neue Notizen oder Aufgaben. Auch werden dir die Geburtstage der beobachteten Personen im CRM angezeigt (Kalender und Status). So hast du den Blick für das Wesentliche und bist immer auf dem Laufenden.
Wenn du eine Person, Firma oder Chance selbst anlegst, beobachtest du diese automatisch. Jede andere Seite kannst du durch einen Klick auf Beobachten ebenfalls beobachten (und natürlich genauso „ent“-beobachten).
Auf den entsprechenden Seiten kannst du die Beobachtung ebenfalls wieder aufheben. Änderungen werden dir dann nicht mehr in Ihrem Verlauf der Status-Seite angezeigt.
Alle beobachteten Seiten einsehen
Um alle Seiten zu sehen, die du beobachtest, klicke rechts oben auf das Zahnrad, anschließend auf Meine Einstellungen
und in der Menüleiste links auf Beobachtete Seiten.
Dort kannst du das Beobachten ebenfalls aufheben – für einzelne Seiten oder für alle Seiten mit einem Klick.