Um Kontakte innerhalb des CRM zu segmentieren und wiederzufinden, gibt es verschiedene Filtermöglichkeiten, die wir in unserem Hilfeartikel Filtern und Selektieren darstellen.
In diesem Artikel möchten wir Ihnen zeigen, wie Sie jenseits vom Filtern mit Tags nach ganz speziellen Eingabefeldern filtern können. Diese finden Sie auf den Übersichtsseiten von Personen, Firmen, Angeboten und Projekten in der rechten Spalte unterhalb der Tags.
Auf der Firmen-Übersicht gibt es die folgenden Kriterien, nach denen Sie filtern können:
Ort oder PLZ: Suchen Sie beispielsweise nach "50" oder "Köln", um alle Firmen im Postleitzahlenbereich 50 (z.B. 50937) oder in Köln zu finden. Wenn Sie nur 5 eingeben erhalten Sie alle von 50000 bis 59999, also z.B. auch 51147 Köln.
Land: Suchen Sie nach "Deutschland", um alle Firmen mit einer Adresse in Deutschland zu finden.
Bundesland: Sie können ebenfalls nach Bundesland filtern. Klicken Sie dazu ein weiteres Mal auf das vorher von Ihnen ausgewählte Land. Nun öffnet sich eine weitere DropDown-Liste mit der Auswahl der Bundesländer.
Name: Suchen Sie zum Beispiel alle Firmen, die "Bayer" im Namen tragen oder finden Sie Firmen, die als Unternehmensform die GmbH haben.
Umsatz: der Umsatzfilter berücksichtigt die Summe alle gewonnenen Angebote, die Sie je mit der Firma umgesetzt haben - z.B 5000 für alle Kunden, mit denen Sie mehr als 5.000 Euro Umsatz gemacht haben.
Indem Sie in das jeweilige Feld tippen, wonach Sie suchen möchten, werden in der Übersicht auf der linken Seite die zutreffenden Kontakte angezeigt.
Unter den genannten Feldern, werden Ihnen ggf. individuelle Felder angezeigt, die Sie selbst angelegt haben, beispielsweise ein Feld für die Kundennummer. Auch hier können Sie nach dem gleichen Prinzip wie oben beschrieben, filtern.
