Auf der Seite jeder Person, Firma oder von Angeboten oder Projekten kannst du deine Notizen und Kommentare in das große Textfeld auf der linken Seite einfügen. Klicke in das Notizfeld und es öffnet sich mit einigen weiteren Optionen. Hier hast du nun neben der bloßen Notiz die Möglichkeit Dateien anzuhängen, Kollegen zu benachrichtigen oder die Notiz als vertraulich zu markieren. Letzteres kann nur von Nutzern mit erweiterten Rechten durchgeführt werden.
Erstellung und Nachverfolgung von Zielen mit Hilfe von Notizen
Ab sofort ist es möglich, die Erstellung und Nachverfolgung von (kleinen) Zielen mit Hilfe von Notizen zu realisieren. Diese "Ziele" kannst du jetzt in den Verläufen von Personen, Firmen, Angeboten und Projekten erfassen und somit ganz nebenbei etwas für die Erfolgsmessung deiner Aktivitäten tun.
Die Neuerung siehst du, wenn du eine Notiz schreibst. Dort gibt es jetzt nicht mehr das Dropdown mit der "Art der Notiz", sondern Telefonat oder Meeting sind dort jetzt als "Ziel" aufgeführt. Und wie es sich viele Kunden gewünscht haben, können diese Optionen jetzt auch individuell in den Accounteinstellungen angepasst werden.