Du kannst die Daten in deinem CRM-Account auf verschiedene Weisen Gruppen zuordnen. Beachte dabei, dass jede Person, jede Firma, jedes Angebot und jedes Projekt nur einer Gruppe zugeordnet werden kann. Hingegen können CRM-Nutzer beliebig vielen Gruppen angehören. Entscheidest du also, all deine Projekte in eine gleichnamige Gruppe zu schieben, verlieren all jene Nutzer die Projekte aus dem Blick, die nicht gleichzeitig auch der Gruppe zugeordnet sind.
Inhalte, die keiner der von dir erstellten Gruppen angehören, liegen grundsätzlich in der Gruppe „Basis“ und sind für alle Nutzer sichtbar.
Einzelne Inhalte zu einer Gruppe hinzufügen
Einzelne Seiten kannst du einer Gruppe zuweisen, indem du sie direkt beim Anlegen unter „Zuständige Gruppe“ auswählst oder, falls sie schon bestehen, in den Bearbeiten-Modus gehst.
Mehrere Inhalte zu einer Gruppe hinzufügen
Willst du mehrere Inhalte gleichzeitig in eine Gruppe übertragen, tust du das auf den Übersichtsseiten deiner Personen, Firmen, Angebote bzw. Projekte. Filter dazu ggf. die Daten und setze vor den gewünschten Einträgen einen Haken. Klicke anschließend auf Aktionen und wähle Gruppe zuweisen.
Sichtbarkeit von Ereignissen im Status
Bitte beachte: durch die Einführung des Gruppensystems ändert sich auch die Sichtbarkeit der Ereignisse von CRM-Mitbenutzer im Status. Um weiterhin unter „Status filtern“ auch die CRM-Mitbenutzer neben den Gruppen als Auswahlmöglichkeit angezeigt zu bekommen, musst du mindestens Co-Inhaber Rechte haben.
Dieser Artikel gehört zu Gruppensystem.