Wenn du feststellst, dass sich in deinem CRM-Account Dubletten befinden, also die gleiche Person oder Firma mehrfach gespeichert ist, kannst du diese zu einem Datensatz zusammenfassen. Dabei werden alle verknüpften Daten (Adresse, Telefonnummern, Notizen, E-Mails, Aufgaben, Angebote, Projekte, Tags und mehr) zusammengeführt. Durch das Zusammenfassen gehen weder Notizen noch Kontaktdaten noch Tags verloren, egal bei welchem der beiden Datensätze diese Informationen erfasst waren. Lediglich doppelte Daten (z.B. eine identische Telefonnummer in beiden Dubletten) werden zusammengefasst.
Um Dubletten einzelner Datensätze zu finden und zusammenzufassen, gibt es zwei unterschiedliche Wege.
Zusammenfassen von Dubletten per Häkchen
Auf der Übersichtsseite von Personen, Firmen, Angeboten oder Projekten kannst du Dubletten zusammenfassen, indem du ein Häkchen vor die jeweiligen Einträge setzt und dann oberhalb der Liste auf Aktionen klickst. Dort wählst du den Punkt Dubletten zusammenführen.
Anschließend wirst du auf die Seite des nun zusammengeführten Datensatzes weitergeleitet, wo du die Stammdaten überprüfen kannst. Selbst leichte Abweichungen in Stammdaten, z. B. der Adresse, können zur Entstehung von zwei Adressen führen. Es ist daher ratsam, die Felder des neuen Datensatzes dahingehend durchzuschauen.
Dubletten suchen und zusammenfassen auf der Personen- oder Firmenseite
Klicke auf der Detailseite einer Person oder Firma, auf Person/Firma bearbeiten und wähle in der rechten Spalte die Funktion Jetzt nach Dubletten zu dieser Person/Firma suchen.
Auf der nächsten Seite werden dir dann weitere Personen/Firmen angezeigt, die Dubletten sein könnten.
Setze nun ein Häkchen vor den oder die angebotenen Einträge deiner Wahl und klicke anschließend auf Ausgewählte Dubletten zusammenfassen.
Automatische Dublettensuche
Wenn du viele Dubletten automatisch von unserem System erkennen und zusammenführen lassen willst, findest du hier die entsprechende Anleitung.
Gut zu wissen…
Du benötigst zum Zusammenführen von Firmendubletten mindestens erweiterte Rechte.