Die Notizen und E-Mails innerhalb von CentralStationCRM kannst du als vertraulich markieren. Solche Notizen können dann nur von den Nutzern mit erweiterten Rechten, Co-Inhaber oder Inhaber Rechten eingesehen werden. Nutzer mit normalen Rechten bekommen vertrauliche Notizen nicht angezeigt.
Um eine Notiz als vertraulich zu markieren, setze einfach den Haken am Ende des Feldes zum Verfassen einer neuen Notiz.
Wenn du diese Option nicht siehst, dann hast du entweder selbst nur normale Rechte oder arbeitest bislang alleine in deinem System. Erst wenn du mindestens mit zwei Nutzern in deinem CentralStationCRM arbeitest, kannst du Notizen als vertraulich markieren.
Um E-Mails als vertraulich zu markieren, gehst du wie folgt vor. Klicke im Verlauf auf das E-Mail-Icon vor der Mail oder auf den fett gedruckten Betreff, sodass du die E-Mail auf einer neuen Seite siehst und anschließend rechts auf bearbeiten. Anschließend setzt du den Haken unterhalb der E-Mail.
Du hast dazu eine Stunde Zeit, denn danach werden Kollegen, die diesen Kontakt beobachten, jedoch nur normale Rechte haben, benachrichtigt.