Wenn du die Terminbuchungs- und Scheduling-Plattform meetergo nutzt, kannst du sie mit deinem CentralStationCRM-Account verbinden.
Dadurch können Kontakte, die Termine in meetergo buchen...
automatisch in CentralStationCRM angelegt werden
in eine Pipeline (und innerhalb dieser in eine Phase) deiner Wahl gelegt werden
Verbindung herstellen
Um CentralStationCRM und meetergo miteinander zu verbinden, klicke in deinem meetergo-Account in der Seitenleiste auf Integrationen. Suche unter den dort aufgeführten Apps CentralStationCRM heraus und klicke auf Jetzt verbinden.
In den folgenden Schritten musst du dich, wenn noch nicht geschehen, im CRM einloggen und bei einem Multi-Account festlegen, in welchen Account die meetergo-Daten fließen sollen. Klicke zur Bestätigung auf Zugriff gewähren.
Einstellungen
In meetergo kann man pro “Terminseite” einzeln einstellen, ob nur Kontaktdaten von Buchungen übertragen, oder auch Pipeline-Einträge erstellt werden sollen. Klicke dafür bei der gewünschten Terminseite auf Bearbeiten und wähle im Menü der Terminseite Apps.
CentralStationCRM ist hier als verbundene App aufgeführt. Klicke auf den Button Verwalten.
Über den ersten Schalter aktivierst du die Übertragung von Personendaten neuer Terminbuchungen.
Über den zweiten Schalter aktivierst du die Erstellung eines Pipeline-Eintrags für die buchende Person. Du kannst hier direkt auf deine verschiedenen Pipelines und ihre jeweiligen Phasen zugreifen und diejenige auswählen, in die der Eintrag platziert werden soll.