1. Einrichtung
Um deinen CentralStationCRM-Account mit der Buchhaltungssoftware Lexware Office zu verbinden, gehe wie folgt vor:
Navigiere über das Zahnrad rechts oben in die Accounteinstellungen. Dort klickst du auf den Menüpunkt Integrationen verwalten.
Finde in der Übersicht der Integrationen Lexware Office und klicke in diesem Bereich auf Integration einrichten. Auf der Folgeseite klicke erneut auf diesen Button.
Du wirst nun zu Lexware Office geleitet. Wenn du dort gerade ausgeloggt bist, wirst du zur Einrichtung der Integration gebeten, deine Login-E-Mail-Adresse und dein Passwort einzugeben. Ansonsten erscheint eine Seite mit der Autorisierungsanfrage von CentralStationCRM, auf der du auf den Button „Zugriff erlauben“ klicken musst.
2. Optionen und Einstellungen
Während die Integration aktiv ist, können Belege, die in Lexware Office erstellt werden, automatisch in CentralStationCRM importiert werden.
In den Import-Einstellungen legst du fest, ob es die Rechnungen, Angebote oder beides sein sollen. Außerdem kannst du bestimmen, ob nur Belege in Ihr CRM übertragen werden sollen, zu denen in deinem Account auch Kontakte existieren, oder generell alle Belege. In letzterem Fall werden die im CRM bislang noch fehlenden dazugehörigen Kontakte automatisch erstellt.
Außerdem kannst du Lexware-Office-Kontakte in deinem CRM-Account übertragen, zu denen mindestens ein Beleg existiert. Dabei kannst du angeben, wie weit der letzte Beleg in der Vergangenheit liegen muss, damit sie importiert werden.