Dinge, die erledigt werden müssen, oder an die du dich oder deine Kollegen erinnern wollen, kannst du per Aufgabe festhalten. Aufgaben können direkt auf den Seiten von bestimmten Personen, Firmen, Angeboten oder Projekten erstellt werden. Sind sie hingegen unabhängig von bestimmten CRM-Inhalten, kannst du sie auch ohne Bezug anlegen.
Alle Aufgaben im Überblick
Ob mit oder ohne Bezug, alle Aufgaben in deinem Account erscheinen gesammelt und chronologisch sortiert unter dem gleichnamigen Menüpunkt „Aufgaben“. Du kannst die Aufgaben dort nach verschiedenen Kriterien filtern und dir z. B. nur die Aufgaben eines bestimmten Nutzers oder überfällige Aufgaben anzeigen lassen. Außerdem kannst du hier eine Aufgabe ohne Bezug zu einem bestimmten CRM-Inhalt anlegen.
Aufgaben anlegen
Eine Aufgabe ohne Bezug zu einem bestimmten CRM-Inhalt legst du wie erwähnt direkt unter „Aufgaben“ an. Alle anderen Aufgaben erstellst du direkt auf der Seite, zu der sie gehören. Du findest die Möglichkeit dazu auf jeder Personen-, Firmen, Angebots- oder Projektseite unter der Überschrift „Aufgaben & Termine“.
Gebe hier Titel bzw. Gegenstand der Aufgabe an, wann die Aufgabe fällig ist und bestimme, welcher Nutzer die Aufgabe ausführen soll.
Nachdem du die Aufgabe angelegt hast, erscheint sie sowohl auf der gewählten Seite als auch in der Rubrik „Aufgaben“.
Aufgaben bearbeiten
Du kannst Aufgaben jederzeit bearbeiten, indem du die Beschreibung änderst, sie kommentieren, den Verantwortlichen ändern oder die Fälligkeit anpassen. Zudem kannst du sie abhaken, sobald sie erledigt ist.
Wenn du mit dem Mauszeiger über die Aufgabe fährst, erscheint rechts ein Fähnchen zum schnellen Verschieben des Erledigungsdatums um einen Tag bzw. eine Woche sowie zum Löschen.
Beachte den Unterschied zwischen Erledigen und Löschen: Eine als erledigt markierte Aufgabe kann später mitsamt zugehörigen Kommentaren noch angezeigt werden. Damit sind die Vorgänge zur Aufgabe auch später noch dokumentiert. Ein Löschen lässt sie hingegen mit allen Infos und Kommentaren ganz verschwinden.