Tags im ganzen CRM System löschen
Wenn du ein Tag bei allen verknüpften Kontakten umbenennen oder löschen möchtest, gehe in der rechten Spalte auf den Übersichtsseiten (Personen, Firmen, Angebote oder Projekte) auf die drei Punkte neben der Überschrift Filtern & Segmentieren und wähle dort Tags verwalten.
Auf der folgenden Übersichtsseite kannst du nun Tags bearbeiten oder löschen. Wenn du den Cursor über die jeweilige Zeile hältst, bekommst du beide Optionen angezeigt.
Sobald du beim gewählten Tag auf löschen klickst, wird es im gesamten System bei allen Objekten gelöscht.
Um Tags im gesamten System löschen zu können, benötigst du erweiterte Rechte.
Tags umbenennen
Wenn du Tags umbenennen möchtest, gehe genauso vor, wie bei der Löschung von „Tags“ im ganzen CRM System. Klicke in der rechten Spalte auf den Übersichtsseiten (Personen, Firmen, Angebote oder Projekte) auf die drei Punkte neben der Überschrift Filtern & Segmentieren und wähle dort Tags verwalten. Wenn du mit dem Cursor über das entsprechende Tag fährst, erscheint die Option bearbeiten. Auf der nächsten Seite kannst du das Tag jetzt im gesamten System umbenennen. Es wird dann bei allen Personen, Firmen, Angeboten & Projekten automatisch mit dem neuen Namen angezeigt.