Wenn Sie das Gefühl haben, in Ihrem Account befinden sich teilweise ungenutzte oder schlichtweg nicht bearbeitete Kontakte, dann kann Ihnen die Sortierung der Personen- oder Firmenliste helfen.
Sie können Personen, Firmen, Angebote und Projekte jeweils nach der letzten Bearbeitung sortieren. Gehen Sie dafür auf die jeweilige Übersichtsseite und wählen rechts oberhalb der Liste die gewünschte Sortierung, zum Beispiel das Bearbeitungsdatum.
Als Bearbeitung wird jede Notiz, Aufgabe oder die tatsächliche Bearbeitung der Person, also zB das Ändern des Namen oder hinzufügen einer Telefonnummer gesehen. Wenn Sie also Personen oder Firmen haben, bei denen noch nie etwas passiert ist, dann werden Sie diese schnell mit der Sortierung nach aufsteigendem Bearbeitungsdatum finden.
Arbeiten Sie die Personen oder Firmen dann in der Reihe durch und sortieren sie in Ihren Akquiseprozess ein, zum Beispiel indem Sie die unbearbeiteten Personen oder Firmen mit einem Tag versehen oder sich eine Aufgabe dafür anlegen. So stellen Sie sicher, dass sie ihnen nicht noch einmal durch die Lappen gehen.