Angeboten in CentralStationCRM kannst du grundsätzlich eine Firma, aber beliebig viele Personen zuordnen. Bei dem Anlegen des Angebotes (Reiter Angebote → Neues Angebot anlegen in der rechten Spalte) gibst du dazu den Namen des Ansprechpartners unter Ansprechpartner auswählen ein und wählst die richtige Person aus. Gleiches funktioniert auch, wenn du ein bestehendes Angebot im CRM bearbeitest.
Alle ausgewählten Ansprechpartner werden unterhalb des Textfeldes mit einem aktiven Haken angezeigt. Personen ausschließen kannst du, indem du den Haken wieder entfernest.
Die Ansprechpartner werden nach dem Speichern in der rechten Spalte angezeigt, sodass du stets die für das Angebot wichtigen Personen vorliegen hast.
Du kannst neben den beteiligten Personen auf Kundenseite natürlich auch die eigenen Kollegen als Ansprechpartner hinzufügen. Diese tauchen dann ebenfalls in der rechten Spalte des Angebots auf. Eine Benachrichtigung über das neue Angebot erfolgt nicht automatisch. Wenn du die Kollegen darüber informieren möchtest, dann schreibe am besten eine kurze Notiz und wähle die Kollegen zur Benachrichtigung aus.