Wenn du deine Firmen- oder Personenkontakte filterst, z. B. mithilfe von Tags, kannst du diese in Reihe nacheinander bearbeiten, ohne jeweils wieder in die Gesamtübersicht springen zu müssen. Das macht Vertriebsprozesse wie das Abtelefonieren von Listen deutlich schneller und komfortabler.
Sobald du deine Kontakte gefiltert hast, erscheint oberhalb der Liste eine Box, die dir die Zahl der Treffer deines Filters verrät. Du enthältst auch einen Link namens Treffer nacheinander bearbeiten.
Der Klick auf den Link zeigt dir den ersten Kontakt in der Liste in der Detailansicht an. Oben siehst du jetzt eine Leiste, die die Links Nächster Eintrag und Vorheriger Eintrag enthält und über die du deine Kontakte Schritt für Schritt durcharbeiten kannst.
Der zuletzt aufgerufene Kontakt in der Auswahl bleibt immer gespeichert.
Falls du während der Reihenbearbeitung eine Seite aufrufen musst, die dich vom aktuell angezeigten Kontakt wegführt, bleibt die Leiste der Reihenbearbeitung erhalten. In ihr erscheint ein weiterer Link namens Aktueller Eintrag, der dich zum zuletzt aufgerufenen Kontakt zurückführt.
Solltest du die Reihenbearbeitung nicht innerhalb eines Tages abschließen, dann kannst du am nächsten Tag bei dem Kontakt wieder einsteigen, den du zuletzt bearbeitet hast.
Dazu gehst du wie folgt vor: Du filterst deine Kontakte wieder so wie am Vortag und startest erneut die Reihenbearbeitung. Anschließend klickst du in der Navigation auf Personen. Auf der Übersichtsseite suchst du die Person heraus, mit der du die Reihenbearbeitung fortsetzen willst und klickst diese an. In der Leiste oben wird dir nun die Option angezeigt, diesen zum aktuellen machen. Wenn du diese Option anklickst, wird die Reihenbearbeitung an dieser Stelle gestartet und du musst dich nicht wieder durch alle bereits bearbeiteten Einträge klicken.
Gut zu wissen…
Du kannst die Reihenbearbeitung nicht nur bei Personen und Firmen, sondern auch bei Angeboten und Projekten anwenden.
Vermeide es, bei der Reihenbearbeitung den Zurück-Pfeil deines Browsers zu nutzen. Dies könnte deine Reihenbearbeitung ungewollt beenden.