Um eine Person und/oder eine Firma anzulegen, wähle einen er Reiter Status, Personen oder Firmen. Anschließend klicke rechts oben auf Person anlegen oder Firma anlegen.
Wir empfehlen der Einfachheit halber über Person anlegen zu gehen, da du dort in einem Zug die Firma gleich mit erstellen kannst. Sollte die Firma bereits in deinem CRM bestehen, wird sie dir zur Auswahl vorgeschlagen.
Alternativ kannst du auch zunächst die Firma anlegen und anschließend Mitarbeiter hinzufügen.
