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Sortierung von Personen, Firmen, Angeboten und Projekten

Wie du die Listen Ihrer CRM-Inhalte anders sortierst

Neben der Standardsortierung bieten wir je nach Bereich verschiedene Sortieroptionen. Diese findest du oberhalb der Übersichtsliste, wenn du auf „Sortierung“ klickst. 

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So kannst du die Personen und Firmen zum Beispiel noch nach dem Erstell- sowie dem letzten Bearbeitungsdatum sortieren. So findest du zum Beispiel schnell die Kontakte, die zuletzt bearbeitet wurden. Oder andersherum die Kontakte, die du am längsten nicht mehr bearbeitet hast. Als Bearbeitung zählt nicht nur die Änderung von Stammdaten, sondern auch das Verfassen einer Notiz oder das Erstellen oder Abhaken einer Aufgabe. 

Die Angebote und Projekte kannst du zusätzlich noch nach Datum, Wert oder Status sortieren. 

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