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Sortierung von Personen, Firmen, Angeboten und Projekten

Wie Sie die Listen Ihrer CRM-Inhalte anders sortieren

Neben der Standard Sortierung bieten wir je nach Bereich verschiedene Sortieroptionen. Diese finden Sie oberhalb der Übersichtsliste, wenn Sie auf Sortierung klicken. 

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So können Sie die Personen und Firmen zum Beispiel noch nach dem Erstell- sowie dem letzten Bearbeitungsdatum sortieren. So finden Sie zum Beispiel schnell die Kontakte, die zuletzt bearbeitet wurden. Oder anders herum die Kontakte, die Sie am längsten nicht mehr bearbeitet haben. Als Bearbeitung zählt nicht nur die Änderung von Stammdaten, sondern auch das Verfassen einer Notiz oder das Erstellen oder Abhaken einer Aufgabe. 

Die Angebote und Projekte können Sie zusätzlich noch nach Datum, Wert oder Status sortieren. 

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