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Notiz oder E-Mail an weitere Seiten anhängen

Wie Sie bestehende Notizen und E-Mails in die Verläufe weiterer CRM-Inhalte bekommen

Um eine Notiz oder E-Mail zusätzlich an eine weitere Seite anzuhängen, gehen Sie zunächst auf die Detailansicht der Notiz oder E-Mail, indem Sie im Status oder Verlauf auf den Betreff oder das Sprechblasen-Icon klicken. Dort finden Sie rechts den Button Notiz/E-Mail mit weiteren Seiten verknüpfen , um die sie zusätzlichen Personen, Firmen, Angebote oder Projekte anzuhängen.

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Bei Klick auf den Button erscheint ein Feld, in das Sie den Namen des Inhalts eingeben können, bei dem die Notiz bzw. E-Mail ebenfalls auftauchen soll.

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