Du kannst deine Personen, Firmen, Angebote und Projekte sowie die in CentralStationCRM angelegten Notizen oder E-Mails komfortabel und schnell durchsuchen, indem du in das Textfeld mit der Beschreibung suchen... klickst. Im oberen rechten Bereich des CRM-Systems findest du das Suchfeld.
Suche beispielsweise nach dem Namen einer Person oder einer Firma...
oder auch nach einem Begriff aus einem Angebot oder Projekt
Folgende Bereiche des CRMs werden dabei direkt durchsucht:
Personen: Vor- und Nachname, Telefonnummer, „Über diese Person“
Assistenten von Personen (Name, Telefonnummer)
Firmen: Name der Firma, „Über diese Firma“
Angebote: Name des Angebotes, Beschreibung
Projekte: Name des Projektes, Beschreibung
Navigation über die Tastatur
Mit den Pfeiltasten kannst du zwischen den Einträgen in der Ergebnisliste hoch und runterspringen. Mit Enter kommst du auf die Seite des markierten Eintrags.
Volltext Suche für Notizen, Aufgaben & Dateien
Wenn du alle Notizen, E-Mails, Aufgaben oder Dateinamen in deinem CRM durchsuchen möchtest, dann kannst du dies ebenfalls direkt aus der Suchansicht tun. Der erste Eintrag bei den Suchergebnissen ist stets die Option zum Notizen, Aufgaben & mehr durchsuchen. Hierbei werden alle Notizen, E-Mails, Telefonnotizen, Aufgaben, Aufgabenlisten, Termine, Kommentare und Dateinamen im Volltext durchsucht. Das bedeutet, du findest auch einzelne Wörter innerhalb des gesamten Textes.
Die Suche in Notizen und Aufgaben kannst du auch verfeinern, indem du angibst, ob dein Suchbegriff in allem oder beispielsweise nur in Dateinamen, Kommentaren oder Notizen gesucht werden soll. Zudem kannst du hier angeben, ob beispielsweise die Notiz von dir oder einem anderen CRM-Nutzer angelegt wurde. Je spezifischer du an dieser Stelle suchst, desto präziser werden die Ergebnisse.
